Crescer - Agente de IA

O vídeo apresenta o processo completo de configuração e uso do Agente de IA da Crescer integrado ao Kommo CRM. A aula ensina a criar agentes, escolher o modelo de IA, configurar prompt, campos e etapas do funil, organizar a base de conhecimento, acompanhar métricas e custos e usar o assistente para editar as instruções. Também demonstra como testar o atendimento em um lead real, validar alterações no CRM, configurar a conexão com o Kommo e gerar tokens temporários para edição externa por ferramentas como Codex e Claude Code.

Agente de IA da Crescer — Guia detalhado da aula

Visão geral

A aula mostra como configurar, administrar e testar um Agente de IA da Crescer dentro do Kommo CRM. O conteúdo está dividido em duas partes:

1. Configuração do agente, base de conhecimento, funis, campos, métricas e assistente de edição. 2. Testes integrados ao CRM, conexão com o Kommo, manutenção dos campos e acesso externo por API.

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1. Acesso ao widget

Para acessar a ferramenta:

1. Abra o menu lateral do Kommo. 2. Entre em Configurações. 3. Selecione Crescer IA.

Essa área reúne as configurações e ferramentas de gestão do agente.

2. Criação e seleção de agentes

A plataforma permite manter vários agentes de IA. Cada agente pode ter:

• Nome próprio;
• Modelo neural específico;
• Prompt individual;
• Campos autorizados;
• Funis e etapas habilitados;
• Itens próprios da base de conhecimento.

Para criar um agente, informe um nome e clique em Criar. Na demonstração, foi criado o agente chamado Agente do curso.

3. Escolha do modelo de IA

É possível selecionar diferentes modelos para cada agente. A aula cita modelos como GPT-6 Astra, GPT-5.6 Sol, Luna e Terra.

O modelo mais recente pode apresentar custo mais alto. Por isso, a escolha deve considerar:

• Qualidade necessária para o atendimento;
• Complexidade do prompt;
• Volume esperado de mensagens;
• Custo por uso;
• Eficiência operacional.

O modelo Sol é apresentado como uma alternativa eficiente com custo mais equilibrado para a simulação.

4. Configuração do prompt

O prompt funciona como o roteiro principal de comportamento do agente. Nele podem ser definidos:

• Papel e identidade da IA;
• Serviços oferecidos pela empresa;
• Sequência de atendimento;
• Perguntas de qualificação;
• Regras e restrições;
• Condições para encaminhamento ou movimentação do lead.

Ao clicar em Salvar versão, a plataforma registra uma nova versão no histórico.

Histórico de versões

O histórico permite:

• Visualizar versões anteriores;
• Copiar o conteúdo;
• Restaurar um prompt antigo;
• Recuperar uma configuração após uma alteração incorreta.

Isso possibilita testar mudanças sem perder uma versão que já funcionava.

5. Configuração dos campos do CRM

Os campos disponíveis correspondem aos campos existentes no card do lead no Kommo. O servidor sincroniza alterações aproximadamente a cada 30 minutos, identificando campos criados ou excluídos.

Para cada campo, é possível:

• Autorizar o acesso do agente;
• Permitir leitura e preenchimento;
• Adicionar uma instrução específica de uso;
• Pesquisar o campo pelo nome;
• Exibir somente os campos selecionados;
• Desmarcar todos os campos.

Exemplos demonstrados

• E-mail: preencher com o e-mail informado pelo cliente.
• Instagram: preencher com o perfil informado pelo cliente.
• Motivo de perda: marcar como desqualificado quando o cliente não tiver o perfil esperado.

Os mini prompts dos campos orientam a IA sobre quando e como registrar cada informação.

6. Configuração dos funis e etapas

A configuração dos funis segue uma lógica parecida com a dos campos. O agente recebe instruções sobre:

• Quais etapas pode visualizar;
• Para quais etapas pode mover o lead;
• Em que momento cada movimentação deve acontecer;
• Como refletir o avanço do atendimento no processo comercial.

Na interface, as etapas aparecem à esquerda e o funil correspondente à direita.

Restrição da etapa “Leads de entrada”

A etapa de entrada é o ponto inicial pelo qual o lead passa antes de seguir para o atendimento. Depois que o lead sai dela, o próprio CRM não permite que ele retorne. Portanto, essa etapa não deve ser usada como destino de uma movimentação feita pela IA.

As demais etapas podem ser configuradas normalmente. Na demonstração, são citadas etapas como:

• Novo contato;
• Autoatendimento;
• Atendimento humano.

Uma regra possível é mover o lead para autoatendimento quando a IA começar as perguntas de qualificação.

7. Base de conhecimento

A base de conhecimento é o material de apoio consultado pela IA quando o cliente solicita informações que não fazem parte direta do roteiro do prompt.

Ela pode armazenar, por exemplo:

• Endereços;
• Informações sobre produtos;
• Detalhes dos serviços;
• Processo de execução;
• Prazos de entrega;
• Informações promocionais;
• Respostas institucionais.

Estrutura dos itens

Cada item contém:

• Título: tema principal;
• Subtítulo: assunto específico dentro do tema;
• Conteúdo: informação completa que será consultada pela IA.

O agente procura primeiro pelo título e pelo subtítulo. Depois de identificar o item relevante, consulta o conteúdo para formular a resposta.

Gestão dos itens

É possível:

• Criar novos itens;
• Editar itens existentes;
• Buscar pelo título, subtítulo ou conteúdo;
• Filtrar por agente;
• Ver itens habilitados ou desabilitados;
• Habilitar um item para agentes específicos;
• Inativar temporariamente um conteúdo;
• Reativar um item;
• Excluir definitivamente.

Inativar é indicado para informações temporariamente inválidas, como promoções encerradas ou conteúdos que precisam de correção. Um item inativo pode ser restaurado; um item excluído não pode.

8. Os quatro pilares da configuração

A configuração inicial do agente é formada por quatro elementos:

| Elemento | Função | | --- | --- | | Prompt | Define o roteiro, o comportamento e as regras do atendimento. | | Base de conhecimento | Fornece informações de apoio para responder dúvidas. | | Campos | Determina quais dados do lead a IA pode consultar ou preencher. | | Funis e etapas | Define como a IA acompanha e movimenta o lead no processo comercial. |

9. Métricas e custos

A área de métricas permite analisar períodos de 7, 30 ou 90 dias. Os valores aparecem em dólar por padrão e podem ser convertidos para real por meio da cotação informada.

Entre os indicadores apresentados estão:

• Custo total da IA;
• Clientes atendidos;
• Mensagens respondidas;
• Tokens utilizados;
• Custo médio por cliente;
• Mensagens por cliente;
• Tokens por cliente;
• Custo por resposta;
• Evolução no período;
• Status das conversas;
• Resultados separados por agente;
• Comparação com o período anterior.

Os indicadores por cliente e por mensagem são médias. Um atendimento curto tende a custar menos que uma conversa com muitas interações.

10. Assistente de edição

O widget possui um assistente que ajuda a alterar o prompt e adicionar informações à base de conhecimento.

Na demonstração, foi solicitado que o assistente adicionasse três perguntas de qualificação:

1. Nome do cliente; 2. Nome da empresa; 3. Principal problema que precisa ser resolvido.

Antes de aplicar a mudança, o assistente apresentou uma sugestão e confirmou se as demais regras deveriam ser mantidas. Após a autorização, atualizou o prompt.

11. Sincronização com o CRM

Algumas alterações não aparecem instantaneamente. A sincronização dos campos e de novos agentes pode levar aproximadamente 30 minutos.

Ao criar um agente, ele passa a aparecer no campo Agente de IA do card do lead depois da sincronização. Caso ainda não apareça, é necessário aguardar ou utilizar a verificação disponível na área de conexão.

12. Teste do agente

Na opção Teste IA, é possível selecionar um agente e clicar em Novo teste. O sistema cria ou associa um lead para simular uma conversa como se ela estivesse acontecendo pelo WhatsApp.

A tela apresenta:

• Nome e ID do lead;
• Nome do lead no CRM;
• Título do teste;
• Agente usado no teste;
• Situação da IA no lead;
• Funil atual;
• Etapa atual;
• Campos preenchidos no card.

O botão Abrir lead permite visualizar o registro diretamente no Kommo.

Validação prática

Durante a conversa de teste, é possível conferir se o agente:

• Segue o fluxo definido no prompt;
• Faz as perguntas esperadas;
• Move o lead para a etapa correta;
• Preenche os campos autorizados;
• Responde como responderia no WhatsApp.

Na demonstração, o lead foi movido para autoatendimento e o campo de e-mail foi preenchido após o envio de um endereço de teste.

13. Exclusão do lead e do chat de teste

Se o teste não deve permanecer no funil, o lead pode ser excluído pelo menu de três pontos.

Depois da exclusão:

• O histórico da conversa continua disponível no widget;
• Não é possível enviar novas mensagens, pois o lead não existe mais;
• O chat pode ser apagado separadamente pelo botão Excluir chat.

Excluir o lead e excluir o histórico do chat são operações diferentes.

14. Conexão com o Kommo

A área de conexão mostra o tempo restante da assinatura ou autorização relacionada ao Kommo e permite atualizar o token quando necessário.

Para configurar a conexão, são informados:

• Subdomínio do Kommo;
• Token de acesso;
• Data de vencimento do token.

Cuidado com o subdomínio

O subdomínio funciona como o endereço do CRM utilizado pelas integrações. Alterá-lo pode interromper o envio e o recebimento de informações entre o servidor, a IA e o Kommo.

É possível alterar o nome exibido da área de trabalho, mas o subdomínio não deve ser modificado sem o ajuste de toda a infraestrutura e das integrações dependentes.

15. Verificação dos campos básicos

Na área de conexão, a opção Verificar ou criar o que falta valida os campos básicos necessários para a IA.

Essa função é útil se um campo obrigatório, como o agente ou o status da IA, for excluído acidentalmente do card do lead. A verificação permite recriar ou atualizar a estrutura esperada.

16. Documentação e API

A seção de documentação e API permite que ferramentas externas auxiliem na edição do prompt e da base de conhecimento.

A aula cita como exemplos:

• Codex, do ChatGPT;
• Claude Code;
• Outros agentes externos compatíveis.

É possível copiar ou baixar a skill/documentação que ensina a ferramenta externa a se conectar à plataforma.

17. Segurança dos tokens externos

O acesso externo exige a geração de um token temporário. O prazo pode variar de uma hora a 30 dias.

Esse token permite acesso ao prompt e à base de conhecimento. Por isso, as recomendações são:

• Usar o menor prazo necessário, preferencialmente uma hora;
• Não compartilhar o código com pessoas não autorizadas;
• Considerar o risco de exposição no histórico da ferramenta externa;
• Revogar o token assim que o trabalho terminar;
• Gerar um novo token em um acesso futuro.

Depois de revogado ou vencido, o código deixa de funcionar.

18. Estratégia para implantação

É possível criar um agente separado para testes, configurar o prompt e a base de conhecimento, executar simulações e ativá-lo no fluxo principal somente depois da validação.

A forma como o lead entra no atendimento depende da automação específica do CRM. Alguns cenários possíveis são:

• Lead enviado diretamente para a IA;
• Chatbot inicial antes da IA;
• IA ativa somente em uma etapa específica;
• Encaminhamento baseado em regras comerciais.

Essa configuração varia de acordo com o projeto e faz parte da implementação e do treinamento do CRM, não apenas da configuração isolada do agente.

Conclusão

Ao final da aula, o usuário aprende a criar e configurar agentes, controlar os dados acessados, estruturar a base de conhecimento, definir movimentações no funil, acompanhar custos, testar o atendimento integrado ao Kommo e permitir edições externas com acesso temporário e seguro.